联系人如何一个公司导入多个联系人信息

        刚开始使用odoo时,需要录入联系人资料才能顺利的生成销售订单和采购订单,让工作流程变得顺畅。虽然odoo系统有联系人导入模板,但是英文版的,而且有些字段不知道对应哪些内容。所以我将模板翻译成中文版并尝试寻找更

多有用的,符合公司要求的字段,整合成新的导入模板。主要解决了可以对一个公司同时导入多个联系人信息,因为合作公司在不同的业务有不同的联系人。步骤如下:


     一、下载导入模板

       在“联系人”页面点击“导入”按钮,可以看到下面有个“客户的导入模板”,点击下载。打开下载的文件,是英文版的。

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      二、查看联系人信息页面,了解模板字段对应的信息,并翻译模板,补上缺少的字段。

       前面的字段是信息页面最上面的信息,比如录入的当前联系人是属于个人,不是公司名称,就需要在“公司”(Is  a  company)中输入“0”,代表“不是”。注意的是导入是这个字段对应的是第一个“公司”,因为有两个公司可以选。

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    三、录入几条信息并导入,试验是否正确

         录入时遇到一个情况:一个公司有多个联系人应该如何一起导入?这个情况是很常见的,正常的思路是先创建公司,然后才能录入联系人,且有字段将两者的关系关联起来。所以先写“公司”信息,如上图的第三行,是公司的信息,同时最后的联系人几列可以录入一个联系人的信息(尝试过后面复制多几个联系人信息,但导入时只能识别一个),这样实现了一个公司自带一个联系人的效果,然后在接着写其他联系人的信息,同时在第三列“关联公司”中输入对应所属的公司。这样就可以将这些联系人关联对应到该公司。但这注意的是,若是公司,在“公司”一列应是“1”,若是职员,在“公司”一列是“0”,表示不是公司。客户和供应商同理。

       导入步骤如下:(导入成功时右上角会显示成功导入条数,但会很快消失)

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   四、若是想要添加其他字段信息,但是不知道要哪些字段,可以先导出相似或相同的字段,修改后再导入。若是没有导入模板,也是先导出再导入。


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